Ομαδοποίηση και ανάλυση των εταιρειών Fintech στην Ευρωζώνη με χρήση επιστήμης δεδομένων

Παπαευθυμίου, Βασίλειος; Στρατήγης, Χαρίλαος; Papaefthymiou, Vasileios; Stratigis, Charilaos

dc.contributor.author	Παπαευθυμίου, Βασίλειος	el
dc.contributor.author	Στρατήγης, Χαρίλαος	el
dc.contributor.author	Papaefthymiou, Vasileios	en
dc.contributor.author	Stratigis, Charilaos	en
dc.date.accessioned	2021-01-08T07:47:57Z
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52739
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.20437
dc.description	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και στα Χρηματοοικονομικά”	el
dc.rights	Default License
dc.subject	Χρηματοοικονομική τεχνολογία	el
dc.subject	Ευρωζώνη	en
dc.subject	Χρηματοοικονομικά	el
dc.subject	Επιστήμη δεδομένων	el
dc.subject	Fintech	en
dc.subject	Κατηγοριοποίηση	el
dc.subject	Financial technology	en
dc.subject	Clustering	en
dc.subject	Finance	en
dc.subject	Data science	en
dc.title	Ομαδοποίηση και ανάλυση των εταιρειών Fintech στην Ευρωζώνη με χρήση επιστήμης δεδομένων	el
heal.type	masterThesis
heal.classification	Χρηματοοικονομική Τεχνολογία	el
heal.dateAvailable	2022-01-07T22:00:00Z
heal.language	el
heal.access	embargo
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2020-10-29
heal.abstract	Μετά τη χρηματοοικονομική κρίση του 2008 η εμπιστοσύνη του κόσμου στα παραδοσιακά τραπεζικά ιδρύματα άρχισε να φθίνει. Επιπλέον, εκείνη η περίοδος ήταν η αρχή της καθιέρωσης των smartphone στην αγορά, τα οποία υπήρχαν μέχρι τότε, αλλά δεν χρησιμοποιούνταν ευρέως από το καταναλωτικό κοινό. Τότε το έδαφος ήταν πρόσφορο για να αναπτυχθεί ραγδαία ο κλάδος της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech). Με τον όρο Fintech αναφερόμαστε στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων. Η απότομη αυτή άνοδος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο κλάδος Fintech δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα από καμία αρχή, έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφής και καθολικός ορισμός του κλάδου και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί μια εταιρεία για να θεωρηθεί Fintech, αλλά ούτε και των επιμέρους κατηγοριών οι οποίες συνθέτουν τον κλάδο. Επιπρόσθετα παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος συγκεντρωτικός κατάλογος των εταιρειών Fintech που δραστηριοποιούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντί αυτού υπάρχουν για κάποιες χώρες ελλιπείς λίστες σε ιστοσελίδες, οι οποίες παρουσιάζουν εταιρείες που αυτοπροσδιορίζονται ως FinTech. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία στοχεύει σε μια εξαντλητική καταγραφή, ανάλυση, κατηγοριοποίηση και χαρτογράφηση των εταιρειών Fintech που δραστηριοποιούνται στην Ευρωζώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας δεν θα ασχοληθούμε να ελέγξουμε ποιες εταιρείες δηλώνουν ορθά ότι ανήκουν στον κλάδο των Fintech, αλλά θεωρούμε ότι οι πηγές που χρησιμοποιήσαμε και τις οποίες περιγράφουμε αναλυτικά παρακάτω, είναι έγκυρες και καταγράφουν τις εταιρείες που αυτοπροσδιορίζονται ως Fintech. Πιο συγκεκριμένα, το εγχείρημα χωρίζεται σε δύο βασικούς άξονες. Αρχικά έγινε μια εκτεταμένη έρευνα στο διαδίκτυο για όλες τις εταιρείες που προσδιορίζονται ή/και αυτοπροσδιορίζονται ως Fintech. Κατόπιν, με χρήση διαφόρων εργαλείων επιστήμης δεδομένων, τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής τροφοδοτήθηκαν στη βάση δεδομένων Orbis με σκοπό αφενός την επικύρωσή τους και τον καθαρισμό του σετ δεδομένων από τις εταιρείες που μπορεί πλέον να είναι ανενεργές, και αφετέρου την ταυτοποίηση και αντιστοίχιση τους στη βάση δεδομένων. Η αντιστοίχιση αυτή βοήθησε ιδιαίτερα στην άντληση επιπλέον δομημένων δεδομένων για τις εταιρείες αυτές. Η τελική λίστα με τις εταιρείες που προέκυψε μετά τον εντοπισμό τους στη βάση δεδομένων Orbis αποτέλεσε το βασικό υλικό για την ανάλυση και συγκεντρωτική απεικόνιση της κατάστασης που επικρατεί στην Ευρωζώνη. Τα συμπεράσματα μας δείχνουν ότι ο κλάδος των εταιρειών Fintech έχει ισχυρή παρουσία στις χώρες της Ευρωζώνης και ακολουθεί μια συνεχώς ανοδική πορεία ανά τα χρόνια, με πάνω από 3000 εταιρείες να δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στον κλάδο. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται ποικίλουν και ανάλογα με τη χώρα δραστηριοποίησης, ενώ έχουν άρρηκτα συνδεδεμένες σχέσεις με τον παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό κλάδο και τους μετόχους αυτού. Η μεταπτυχιακή εργασία έγινε από κοινού και με συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ των δύο συνεργατών. Παρόλα αυτά, αν κάνουμε ένα διαχωρισμό των κομματιών της εργασίας με τα οποία ασχολήθηκε κυρίως ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής, θα καταλήξουμε στον παρακάτω καταμερισμό. Ο Βασίλειος Παπαευθυμίου ασχολήθηκε με τη συλλογή των ακατέργαστων δεδομένων από διάφορες πηγές, τη δημιουργία του αρχικού σετ δεδομένων και τη συγγραφή του κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού R για τον καθαρισμό τους, τη μετατροπή τους σε δομημένα και τη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου και δομημένου σετ δεδομένων Fintech εταιρειών. Στη συνέχεια ανέπτυξε κώδικα σε R για την αντιστοίχιση των εταιρειών στη βάση δεδομένων Orbis και για τη συλλογή επιπλέον δομημένων δεδομένων από τη βάση. Ο Χαρίλαος Στρατήγης ασχολήθηκε με την έρευνα και την ανάλυση των κατηγοριών Fintech, όπως αυτές παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία, με την ιστορική αναδρομή του κλάδου και την εξέλιξη του διεθνώς. Ακόμα, όρισε με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο τον κλάδο αλλά και τις βασικότερες επιμέρους κατηγορίες αυτού, ακολουθώντας πρότυπα από ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, άρθρα πολυεθνικών εταιρειών τεχνολογίας και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και σχεδίασε με χρήση του Tableau τα διαγράμματα που οπτικοποιούν τις αναλύσεις μας. Τέλος, από κοινού έγινε η ανάλυση των δεδομένων και η κατηγοριοποίηση των εταιρειών του σετ δεδομένων στις βασικότερες υποκατηγορίες του κλάδου Fintech.	el
heal.abstract	Following the 2008 financial crisis, public confidence in traditional banking institutions began to decline. Simultaneously, this was the period when the smartphones started setting in to become a gadget that consumers were using daily. This was exactly the ideal environment for the rapid development of the Financial Technology (FinTech) sector. The term Fintech refers to the utilization of new technologies for the provision of financial services and products. This sharp rise, combined with the fact that the Fintech industry has not yet been regulated by any authority, results in a lack of a clear and universal definition of the industry, of the conditions that a company must meet in order to be considered a Fintech and of the sub-categories which make up the industry. In addition, we have noticed that there is no consolidated list of Fintech companies operating at European level. Instead, for some countries there are incomplete lists on websites that present companies, which identify themselves as Fintech. This Master's thesis aims at creating an exhaustive recording, analysis, categorization and mapping of Fintech companies operating in the Eurozone. It is worth noting that in this Master’s thesis we will not check which companies correctly declare that they belong to the Fintech industry, but we consider that the sources we have used, and which we describe in detail below, are valid and list the companies that identify themselves as Fintech. More specifically, the project is divided into two main axes. An extensive internet search was initially conducted for all companies that identify and/or self-identify as Fintech. Afterwards, using various data science tools, the results of this research were fed into the Orbis database in order to validate and clean the data set from the companies that may now be inactive, and to identify them in the database. Mapping the companies to their legal entity in Orbis helped as a rich source for extracting additional structured data for these companies. The final list of companies that emerged after locating them in the Orbis database was the basic material for the analysis and summary of the situation prevailing in the Eurozone. Our findings show that the Fintech industry has a strong presence in the Eurozone countries and is constantly growing over the years, with more than 3,000 companies currently active in the industry. The sectors in which they operate also vary depending on the country of activity, while they are inextricably linked with the traditional financial sector and its shareholders. The master's thesis was done jointly and with constant communication and cooperation between the two collaborators. However, if we make a separation of the parts of the thesis that were mainly dealt with by each postgraduate student, we will end up with the following division. Vasileios Papaefthymiou dealt with the collection of raw data from various sources, the creation of the initial data set and the development of code in R programming language for data cleaning, conversion of unstructured data into structured and the creation of the first complete and structured data set of Fintech companies. He then developed R-code to map companies to the respective legal entities in Orbis database and to collect additional structured data from the database. Charilaos Stratigis was engaged in the research and analysis of the Fintech categories, as they are presented in the international literature and in the presentation of the historical evolution of the industry in an international level. He also worked in drafting the most effective definitions for the industry and its main sub-categories by following the standards from academic publications, articles from multinational tech companies and European organizations, and designed in Tableau the graphs that visualize our analyses. Finally, both postgraduate students analysed the data and categorised the data set companies into the main subcategories of the Fintech industry.	en
heal.advisorName	Ασκούνης, Δημήτριος	el
heal.committeeMemberName	Ασκούνης, Δημήτριος	el
heal.committeeMemberName	Μιχαηλίδης, Παναγιώτης	el
heal.committeeMemberName	Ψαρράς, Ιωάννης	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	70 σ.	el
heal.fullTextAvailability	false